«Ο Ντον Σίρλεϊ, ένας καταξιωμένος Αφροαμερικανός τζαζ πιανίστας, ετοιμάζεται για τη μουσική περιοδεία του στον αμερικανικό νότο. Για να μπορέσει, ωστόσο, να παραμείνει σώος και αβλαβής από τους δήθεν εκλεπτυσμένους…